Müşteri geçmişi ekipler arasında kaybolmasın
Görüşmeler, teklifler, görevler ve hizmet ihtiyaçları takip edilebilir olduğunda ekipler sonraki adımı daha kolay belirler. CRM kapsamını müşteri kazanımı ve satış sonrası süreçlerle birlikte planlıyoruz. Hangi bilgilerin kimler tarafından görüntüleneceği ve güncelleneceği rol bazında değerlendirilir.
Operasyon verisinin kaynağını koruyun
Stok, finans ve fatura gibi alanlarda mevcut ERP veya muhasebe sisteminin sorumluluğu açık olmalıdır. Entegrasyon öncesinde veri eşleştirmesi ve hata senaryoları değerlendirilir. Kullanılan yazılımın sürümü ve bağlantı olanakları incelenmeden bütünleşik çalışma sözü verilmez.